证券代码：601665 证券简称：皆鲁银行 公告编号：2025-045
可转债代码：113065 可转债简称：皆鲁转债
皆鲁银行股份有限公司
对于实施“皆鲁转债”赎回暨摘牌的
第十二次指示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说
概况紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好意思性承担法律包袱。
进击内容指示：
? 赎回登记日：2025 年 8 月 13 日
? 赎回价钱：100.7068 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 8 月 14 日
? 终末交游日：2025 年 8 月 8 日
规模 2025 年 7 月 29 日收市后，距离 2025 年 8 月 8 日（“皆鲁转债”终末
交游日）仅剩 8 个交游日，2025 年 8 月 8 日为“皆鲁转债”终末一个交游日。
? 终末转股日：2025 年 8 月 13 日
规模 2025 年 7 月 29 日收市后，距离 2025 年 8 月 13 日（“皆鲁转债”终末
转股日）仅剩 11 个交游日，2025 年 8 月 13 日为“皆鲁转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“皆鲁转债”将自 2025 年 8 月 14 日起在上海证
券交游所摘牌。
? 投资者所执“皆鲁转债”除在设施时限内通过二级市集不息交游或按 5.00
元/股的转股价钱进行转股外，仅能选拔以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息
（统共东谈主民币 100.7068 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资
归天。
? 特提醒“皆鲁转债”执有东谈主把稳在限期内实施转股或卖出交游，以幸免
可能濒临的投资归天。
? 敬请纷乱投资者详备了解可转债相关设施，感性有议论，把稳投资风险。
笔据《皆鲁银行股份有限公司公开垦行 A 股可养息公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 7 月 4
日时辰，皆鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 15 个交游日收
盘价不低于“皆鲁转债”当期转股价钱（自 2025 年 6 月 12 日起转股价钱由 5.14
元/股养息为 5.00 元/股）的 130%（含 130%），已触发“皆鲁转债”的有条件赎
回条目。
提前赎回“皆鲁转债”的议案》，决定应用“皆鲁转债”的提前赎回权，对赎回
登记日登记在册的“皆鲁转债”按债券面值加当期应计利息的价钱一谈赎回。
现笔据《上市公司证券刊行注册责罚主义》
《可养息公司债券责罚主义》
《上
海证券交游所股票上市法则》和《召募诠释书》相关条目，就赎回相关事项向全
体“皆鲁转债”执有东谈主公告如下：
一、赎回条目
笔据《召募诠释书》，“皆鲁转债”有条件赎回条目的干系商定如下：
在本次刊行可转债的转股期内，要是本公司 A 股股票纠合三十个交游日中
至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），经
干系监管部门批准（如需），本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回一谈或部分未转股的可转债。若在上述交游日内发生过因除权、除息等引起本
公司转股价钱养息的情形，则在养息前的交游日按养息前的转股价钱和收盘价钱
联想，在养息后的交游日按养息后的转股价钱和收盘价钱联想。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东谈主民币 3,000 万元时，
本公司有权按债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈未转股的可转债。
当期应计利息的联想公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
二、本次可转债赎回的相关事项
（一）赎回条件委果立情况
笔据《召募诠释书》的商定和交游法则，自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 7
月 4 日时辰，公司股票已有 15 个交游日收盘价不低于“皆鲁转债”当期转股价
格的 130%（含 130%），已触发“皆鲁转债”的有条件赎回条目。
（二）赎回登记日与赎回对象
本次赎回登记日为 2025 年 8 月 13 日，赎回对象为 2025 年 8 月 13 日收市后
在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）
登记在册的“皆鲁转债”的一谈执有东谈主。
（三）赎回价钱
笔据《召募诠释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为东谈主民币 100.7068
元/张。
其中，当期应计利息的联想公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴前票面利率即 1.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 11 月 29 日）起至本
计息年度赎回日（2025 年 8 月 14 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）共计 258
天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.00%×258/365=0.7068 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.7068=100.7068 元/张。
（四）赎回要领
公司将在赎回期实现前按设施浮现“皆鲁转债”赎回指示性公告，奉告“皆
鲁转债”执有东谈主相关本次赎回的干系事项。
当公司决定实行一谈赎回时，在赎回登记日次一个交游日（2025 年 8 月 14
日）起，系数在中登上海分公司登记在册的“皆鲁转债”将一谈被冻结。
公司在本次赎回实现后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次
赎回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 8 月 14 日
公司将请托中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券交游所各会员单元办理了指定交游的执有东谈主派发赎回款，同期减记执有东谈主
相应的“皆鲁转债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定的
证券生意部领取赎回款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定交游后再进行派发。
（六）交游和转股
规模 2025 年 7 月 29 日收市后，距离 2025 年 8 月 8 日（“皆鲁转债”终末
交游日）仅剩 8 个交游日，2025 年 8 月 8 日为“皆鲁转债”终末一个交游日。
规模 2025 年 7 月 29 日收市后，距离 2025 年 8 月 13 日（“皆鲁转债”终末
转股日）仅剩 11 个交游日，2025 年 8 月 13 日为“皆鲁转债”终末一个转股日。
（七）摘牌
本次提前赎回完成后，“皆鲁转债”将自 2025 年 8 月 14 日起在上海证券交
易所摘牌。
（八）对于投资者交纳可养息公司债券利息所得税的诠释
设施，“皆鲁转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入
所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.7068
元（含税），骨子派发赎回金额为东谈主民币 100.5654 元（税后）。上述所得税将
融合由各兑付机构认真代扣代缴并径直向各兑付机构地点地的税务部门缴付。
设施，对于执有“皆鲁转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张
可转债骨子派发赎回金额为东谈主民币 100.7068 元（含税）。
者等非住户企业，笔据《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值
税计谋的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）设施，自 2021 年 11 月 7
日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集赢得的债券利息收
入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债骨子派发赎回金额为东谈主民币
三、本次可转债赎回的风险指示
（一）规模 2025 年 7 月 29 日收市后，距离 2025 年 8 月 8 日（“皆鲁转债”
终末交游日）仅剩 8 个交游日，2025 年 8 月 8 日为“皆鲁转债”终末一个交游
日；距离 2025 年 8 月 13 日（“皆鲁转债”终末转股日）仅剩 11 个交游日，2025
年 8 月 13 日为“皆鲁转债”终末一个转股日。特提醒“皆鲁转债”执有东谈主把稳
在限期内转股或卖出。
（二）投资者执有的“皆鲁转债”存在被质押或被冻结的，提出在罢手交游
日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日（2025 年 8 月 13 日）收市后，未实施转股的“皆鲁转债”
将一谈冻结，罢手交游和转股，并按照东谈主民币 100.7068 元/张的价钱被强制赎回。
本次赎回完成后，“皆鲁转债”将在上海证券交游所摘牌。
（四）因当今“皆鲁转债”二级市集价钱（2025 年 7 月 29 日收盘价为东谈主民
币 124.256 元/张）与赎回价钱（东谈主民币 100.7068 元/张）各异较大，投资者如未
实时转股或卖出，可能濒临较大投资归天。
特提醒“皆鲁转债”执有东谈主把稳在限期内转股或卖出。
四、议论神色
议论部门：公司董事会办公室
议论电话：0531-86075850
特此公告。
皆鲁银行股份有限公司董事会
